Сентябрь... Лето уже закончилось, и скоро наступит осень. В Форксе все сменило краски... теперь это уже не зеленый городок. Но в Форкс пришла не просто осень...
Вместе с ней, в городе обосновался новый клан: Семья Ля Романс. Они появились внезапно, без предупреждения. Ведут "человеческий" образ жизни. Но все же Каллены настороженны... ведь никто не знает вегетарианцы этот клан или нет... Они знакомятся с ними, и заводят дружбу...
"Друзей держи близко, а врагов еще ближе..."

Между Энджи и Эдвардом медленно затягиваются отношения....И Белла, начинает ревновать. У них с Эдвардом идут регулярные ссоры... и наступает момент, когда они с Эдвардом расстаются. Свон возвращается к отцу. Эдвард начинает встречаться с Энджи.
Вроде их любви теперь никто не может помешать, но это не так.
Нейт не хочет упускать свою игрушку - Энджи... между ним и Эдвардом проходит волна неприязни.
Это война.

Медленно кружат в воздухе листья... Белла вновь заводит дружбу с оборотнями... Джейком счастлив, но счастлива ли Белла?

Эдвард, вроде бы и любит Энджи, но смотреть на страдания Беллы, ему просто невыносимо. Он не может определиться, кого любит больше. Официально он встречается с Энджи,но мимолётные встречи с Беллой, такие же мимолёные поцелуи, мимолётные фразы, что это неправильно и так быть не должно...
Нейт берёт Беллу в обороты, любит ли он её? Нет. Она его? Тоже нет. Джейк рвёт и мечет, тогда был Эдвард, теперь Нейт, когда же придёт его очередь? У Нейта и Беллы завязываются отношения, лишь для того, чтоб отомстить Эду и Энджи. Но ни Нейт ни Белла не хотят признаваться, что не любят друг друга.

В Форкс наведываются Вольтури. Они хотят "подмять" под себя Хемметов. Но не так то просто это сделать.... Вольтури не хотят начинать войну. Они останавливаются в Сиэтле, и начинают бдительное наблюдение за семьей Хеммет.
И это не сложно, ведь Хемметы и Каллены (после долгих уговоров), поступили в университет в Сиэтле. Они живут в Форксе, да ещё и в одном доме. Как сильно они не просили, Оскар и Карлайл решили, что нужно держать всех вампиров своих семей в одном доме, чтоб никто ничего не заподозрил. Ребята пересекаются и дома, и в университете. Боль наступает со всех сторон. Никто не может разобраться в своих чувствах.

Что же будет дальше...? Об этом предстоит узнать только Вам.